沉睡万年的辰南从神魔陵园醒来，在经历了一系列奇遇后名动四方。随着辰南来到央锦国遇到晨曦，新的冒险再次开启，在开元城大战、到死亡绝地寻找身世之谜、大战凌家只为求一个公正清明。在这一季，辰南会在探寻身世之谜的冒险当中不断搜寻雨馨的踪迹。
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男主李焕背着重伤昏迷的师父正躲避魔教的追杀，在千钧一发之际，李焕把师父交给了下属，独自留下断后，连续打伤魔教的两人后，没曾想他却遇到了最大反派混世魔王，原以为自己会命丧于此，没想到混世魔王竟想用他的肉身去承接自己的灵魂，就在移魂大法大功告成之际，李焕竟凭空消失了，等他再次睁眼他已回到了十年前！
萝苹原以为自己是位孤儿，受不了姑婆的虐待逃离家里。一心前往与父亲的小木屋在街上流浪遇到一对毛和老鼠汤姆和杰瑞患难见真情.他们从原来的排诉到后来的携手合作帮萝苹找到了父亲。
该动画讲述了执行官狡噛慎也在与监视官常守朱、同事征陆智己、縢秀星、六合冢弥生的合作下，制服了一个又一个险恶的犯罪分子，但狡噛慎也在执行任务的同时，对全靠数据说话的系统产生了怀疑的故事。
平静的一天，邪恶的阿萨谢尔（小野坂昌也 配音）百般骚扰契约者佐隈玲子（佐藤利奈 配音），结果理所当然遭到玲子的惩罚。未过多久，恶魔侦探芥边（浪川大辅 配音）即将外出三天，并且高薪委托玲子和阿萨谢尔解决一桩案件。该案件的委托人是一个超级丑女，她希望能尽快和人渣牛郎男友星矢分手。阿萨谢尔用诅咒的力量使星矢臣服于他，而他则指使星矢从玲子那里偷来制约着他的魔导书。为了解决当下的危机，玲子只能求助于贝西卜优一（神谷浩史 饰）。大发淫威的阿萨谢尔高高在上，精彩纷呈的魔导书之争拉开序幕…
