影片讲述了万香山脚有个黑顶子村，村里住着谢家三兄弟。某年冬天特别寒冷，谢老二违背了祖训，偷偷进山采参，谁知回来后就神秘死去。村中人都认为谢老二是因为这是触怒了山神，“山神降下了诅咒”才离奇死亡⋯
高中生萨迪和妹妹索耶尔沉浸在丧母之痛中，但却无法从身为心理治疗师的父亲威尔身上得到任何安慰。某天一名绝望的病患前来拜访威尔寻求治疗，却意外带来骇人的超自然生物，一连串不合理的事件接连发生，恐惧将吞噬他们一家人。
一个恶名昭彰的死亡天使加百利（Christopher Walken），他一直想用邪恶的力量来控制地球。但是一名凡间女子薇拉莉(Jennifer Beals)和一名天使丹尼尔（Russell Wong ...
